Retrouvez les factures d'un compte client, repérez celles qui ne sont pas soldées, puis téléchargez-les ou envoyez-les. Il faut le droit Comptabilité.

Pour créer un compte client ou lui assigner une facture, voir Créer et gérer un compte client.

Lire l'en-tête d'un compte client¶

Ouvrez un compte client depuis Suivi > Outils comptables > Comptes client. L'en-tête affiche deux montants calculés sur l'ensemble du compte, quels que soient les filtres actifs :

• Facture en retard : ce qui reste à percevoir sur les factures dont l'échéance est passée ou qui n'en ont pas, avoirs déduits. Si le client a payé plus qu'il ne doit, le montant affiché est 0
• Solde : le total encaissé moins le total dû. Un solde négatif indique que le client doit de l'argent à votre structure

Consulter les factures d'un compte¶

Ouvrez l'onglet Factures. Les factures et avoirs s'affichent du plus récent au plus ancien.

Chaque ligne indique :

• le numéro de la facture, sa date et le lien vers sa Commande
• son statut et son montant
• le moyen de paiement, sous la forme Transaction : suivi du moyen, ou Multiple si plusieurs moyens ont réglé la facture
• les événements et séances concernés, deux au plus, suivis du nombre d'événements restants

Le statut se lit ainsi :

Statut	Ce qu'il signifie
Soldée	La facture est entièrement réglée
Reste à percevoir	La facture est réglée en partie : le montant restant s'affiche à côté, après « reste »
Trop perçu	La facture a reçu plus que son montant : l'excédent s'affiche après « trop perçu »
Non soldée	Aucun règlement n'est encore affecté à la facture
Annulée	La facture a été annulée par une correction

Une facture appartient toujours à une seule commande. Dans l'onglet Transactions, en revanche, un encaissement qui règle plusieurs commandes affiche Commandes multiples à la place du numéro de commande.

Filtrer les factures impayées¶

1. Cliquez sur Filtres.

2. Dans Opérations, champ Statut, sélectionnez Non soldée et Reste à percevoir, puis validez.

La liste n'affiche plus que les factures concernées. La même fenêtre filtre aussi :

• par Événements et par Date de séance
• par Type de facture : Avoir pour n'afficher que les avoirs
• par Date d'opération, la date de la facture

Les factures annulées par une correction sont masquées par défaut : cochez Facture annulée pour n'afficher qu'elles.

Rechercher une facture ou une commande¶

Dans le champ Rechercher par n° de commande ou identifiant de facture, saisissez un numéro de commande ou un numéro de facture.

Le menu … d'une ligne propose aussi Filtrer sur cette commande, qui affiche toutes les factures et avoirs de sa commande.

Accéder à une commande depuis une facture¶

Cliquez sur le numéro de commande de la ligne, ou ouvrez le menu … de la ligne et cliquez sur Accéder à la commande. Accéder à la commande ne s'affiche que si vous avez accès aux commandes.

Télécharger ou envoyer une facture¶

1. Dans la commande, ouvrez l'onglet Facturation.
2. Ouvrez le menu … de la facture, puis cliquez sur Télécharger ou Envoyer par mail.

La fenêtre qui s'ouvre reprend les informations du client de la facture. Si la facture est liée à un compte client, ses champs sont préremplis à partir de la fiche ; sinon, remplissez-les ou assignez d'abord la facture à un compte client.

Les informations du client portées par une facture ne se modifient plus une fois la facture émise en Factur-X ou déclarée en e-reporting. Pour les corriger, voir Corriger une facture déjà émise ou déclarée.